После произошедшей трагедии Черный Гром решает послать брату сообщение с предложением начать мирные переговоры. Параллельно свергнутый король раскрывает супруге и подданным свой секрет. Предвидя текущее развитие событий, Черный Гром разработал собственный план борьбы с захватчиком, частью которого был погибший разведчик. Когда переговоры проходят именно так, как предсказывала Медуза, королевская семья начинает противостояние самопровозглашенному правителю. В то же время Карнак решает воспользоваться идеей Максимуса в своих целях, привлекая недавнего недруга в реализации этого замысла.