После уничтожения одного из дружественных «Дискавери» крейсеров Федерации становится известно о способности клингонского флота создавать невидимость вокруг своих кораблей. Это обеспечивает противника значительным преимуществом в грядущих битвах. Чтобы научиться раскрывать местоположение врага, Бёрнэм, Тайлер и Сару отправляются на малоисследованную планету, где находится сонар природного происхождения, способный помочь им. Тем временем плененная адмирал Корнуэлл получает необычное предложение о помощи от Л'Релл, решившей начать двойную игру.