Козырьки в очередной раз недооценили своих противников. В этот раз итальянцы готовят им засаду в самом сердце владения козырьков — Бирмингеме. При этом, Томми получает еще больший удар, когда оказывается в Смолл Хит. Шелби никак не соглашается признать настоящую силу коммунистов, которые всеми силами стремятся к власти.