К Джереми приезжает Роман Навикев и ставит перед ним ультиматум: если он не сможет за две недели найти Малкольма, то у него отберут стаю. Родриго подозревает, что Роман втайне работает заодно с Малкольмом, и предлагает Джереми объединиться против Навикева. Тем временем Елена и Клэйтон занимаются поисками, но внезапно на них совершают нападение. На горизонте появляется новая угроза.