Проходит девять месяцев с захвата власти города войсками Земной Республики. Пост временного мэра занимает Найлз Поттинджер, однако реальную власть представляет Наместник Берти Меркадо. Несмотря на предложение Найлза о совместной работе Аманда р берет на себя правление баром сестры, деля выручку с поддерживающей женщину Стамой Тарр, муж которой вместе с Юлл оказывается заключенным в тюрьме недалеко от города. Тем временем в поисках дочери Нолан выслеживает последователей изменившего ее культа, а Раф становится рабочим в своих бывших шахтах.