Рэддингтон помогает оперативной группе поймать нанимателя преступников по имени Николас О’Бенрэдер, но обставляет всё так, чтобы задержанный помог ему заполучить в команду известную воровку. В это время Таунсенд узнает об успехах Ресслера и Лиз по поиску русского связного Рэда, и совершает неожиданный шаг. К каким последствиям для Рэда это приведёт?