Одна из четырех магических костей Пустого находится в Мистик-Фолз, так что Клаус решает отправить Элайджу с одним старым (по человеческим меркам) знакомым. А сам Клаус вместе с Хейли отправляются пообщаться с новым представителем предков новоорлеанских ведьм, чтобы узнать, что Пустой — на самом деле Пустая, и выяснить, что этой Пустой нужно, а главное — как ее одолеть.