Перри лежал в больнице из-за операции на колене, но, выздоравливая, он видит Джонни из окна. Джонни был бывшим помощником режиссера мюзикла «Полли», в котором звезда, кинозвезда Аманда Коди, добивается большого успеха, а его режиссер Тони Франкен — настоящий монстр, и после того, как он расправился с актерами и съемочной группой, увольняет Джонни после того, как Джонни заступился за себя. Той ночью Тони получает телефонный звонок, идет в театр и его подстреливают. Полиция арестовывает Джонни, и когда Перри выступает с алиби, Аманда умоляет Перри представлять Джонни. Пока Перри и Делла расследуют убийство, Кен и его невеста Эми расследуют охранника театра Паркера Ньютона, огромного человека с очень скверным характером, но имеющего ключ к раскрытию убийства...