Генри с Вайолетт отправляются в опасный квест по уничтожению всей существующей магии, прихватив с собой олимпийский кристалл. Голд пускается в погоню. Чтобы спасти детей, Эмма и Реджина вынуждены объединиться, что окажется непросто на фоне того, что Злая Королева вновь попытается заявить о себе. В это время магия начинает выходить из-под контроля, так как её больше ничто не сдерживает. Зелина пытается удержать её в узде и отправить всех в безопасное место, но в итоге с недавно приобретёнными друзьями вынуждены расплатиться за это перемещением в мир, который не был описан в книге сказок Генри. В этой истории они столкнутся с тем, кто имеет не слишком много мотивов, чтобы им помочь.