Во время боя шехзаде Мурад выпускает стрелу в Баязида. Атмаджа вытаскивает шехзаде из боя и отвозит в Амасью. Соколлу докладывает о произошедшем Сулейману. Узнав о предательстве Рустема, Михримах решает развестись с ним, но Повелитель запрещает ей это делать. Баязид встаёт на ноги и пишет Повелителю письма, но их перехватывают. Через Михримах письмо всё же доходит до султана, и тот обещает простить сына, если тот принесёт покаяние. Селим требует Соколлу и Лалу Мустафу доставить ему брата живым или мёртвым. Баязид решает бежать из Амасьи вместе с четырьмя сыновьями; дочерей, младшего сына и Дефне он оставляет под присмотром Локмана-аги. Болезнь Сулеймана обостряется. Преследуемый Селимом Баязид покидает Эрзурум и добирается до персидской границы, где его встречает гонец Тахмаспа. Тахмасп берёт Баязида под защиту и предлагает свергнуть Сулеймана, но шехзаде отказывается. Баязид решает выполнить давнюю просьбу Атмаджи и отправляет его в Стамбул. Михримах с помощью Атмаджи находит решение своей проблемы. Дефне узнаёт, что Тахмасп ведёт переговоры с Сулейманом о выдаче Баязида, и решает отправиться в Казвин на помощь любимому. Атмаджа ранит Зал Махмуда и, добравшись до покоев Рустема, Атмаджа убивает великого визиря, но погибает сам. Михримах отдаёт распоряжение очистить дворец, выкинув мёртвую стражу в море, Атмаджу похоронить со всеми почестями, а смерть Рустема выдать за смерть от водянки. В Казвине Лала Мустафа предлагает Тахмаспу выдать ему Баязида в обмен на благосклонность будущего султана Селима.