"Щ.И.Т." проводит операцию "Прожектор" с целью детальнее изучить ОБНУ. В результате операции выясняется, что эта организация сама создавала Нелюдей. Уорд ценой некоторых усилий находит хранилище фон Штрукера и встречает там Гидеона Малика (причём тот в начале серии организовал покушение на Уорда), который рассказывает ему истинную цель "Гидры". Она заключается в попытке вернуть первого Нелюдя, отправленного на планету с помощью Монолита, но с недавним временем изменилась на создание ему армии Нелюдей. Это же выясняют Фитц и Симмонс, а Уорд должен будет узнать, как "Щ.И.Т.у" удалось вернуть кого-то с этой планеты, взамен на обещание Малика уничтожить "Щ.И.Т.".