С помощью отобранного у Джеймса артефакта Улей вызывает жнецов Крии, чтобы забрать их кровь для воссоздания эксперимента, породившего Улья и других нелюдей. Мэй, Мак, О'Брайен и другие агенты Щ.И.Т.а отправляются в город, купленный Ульем, однако видят жнеца Крии, который убивает Алишу. Мэй вырубает Джеймса, Мак пытается образумить Дейзи, но она избивает его. Агенты не могут уничтожить Улья и уходят, забрав раненного Мака. Улей и Дейзи убивают жнецов Крии. Дейзи предлагает свою кровь для воссоздания эксперимента. Тем временем Линкольн тестирует на себе анти-токсин, но это заканчивается неудачей.