Сыч и Попрыгун приезжают в Чернодолье. На Жэку пытаются повестить убийство, но Реброва не верит в его виновность. Рая умирает в больнице. Жека приходит к Кате и рассказывает ей о смерти матери и встрече с Ребровой. Он просит передать Челентано, что ищет его. Челентано рассказывает Жеке, что его маму сбила Катя. Реброва узнаёт, что Ведерников соврал о дате приезда Кожеурова. Ведерников представляет Изотову своего зама — Кожеурова. Море убивает Попрыгуна. Жека и Руслан забирают Ведерникова, который пытается уехать, и отвозят его в бомбоубежище. Жека привозит к нему Реброву. На похоронах Раи киллер стреляет в Реброву, Жека его преследует…