Из ночного клуба, куда Нина Георгиевна отпустила детей отдохнуть, Фёдор привозит ее сына без сознания и показывает шприц, якобы найденный рядом с Денисом. Тем временем майор Матвеев соглашается рассказать о преступлениях Фёдора и Седого, но требует гарантий и защиты. Вместе с Саней он отправляется в Москву на поезде. В вагоне их находит Фёдор со своим помощником…