Конан с товарищами попадает в маленькую деревню, рядом с которой живёт могущественный колдун. Вскоре выясняется, что этот колдун (по имени Торринон) на самом деле маг-недоучка. Но героям приходится прийти ему на помощь, когда в деревушке появляется Ратамон.