Иван Царевич отправился в соседнее Королевство собирать местный фольклор. Он познакомился с красавицей Василисой, собрал несколько поэтических тостов, попал на ужин к Бабе Яге. И все было бы замечательно, если бы Иван не узнал, что дядя Василисы отдает свою племянницу за нелюбимого.