Брагин расследует убийство бизнесменов Зуйкова и Рюмина. Первого убил неуловимый киллер, второй со своими сотрудниками умер в больнице после отравления на фуршете. Оба бизнесмена принимали участие в городском тендере и оба могли его выиграть. Под подозрением оказывается третий бизнесмен, также претендовавший на этот городской заказ. На Бромберга в тюрьме совершается покушение. Он ставит Брагину ультиматум – или ему изменят меру пресечения и дадут госзащиту, или он отказывается сотрудничать.