Rok 1936. Po ucieczce z obozu w Dachau Hans Beimler publikuje swoje wspomnienia, które stają się ważnym dowodem nazistowskiego terroru. Tymczasem w Hiszpanii wybucha wojna domowa. Edith Wellspacher kończy studia medyczne w Wiedniu i rozpoczyna praktykę na oddziale ginekologicznym. W Austrii do głosu dochodzą zwolennicy narodowych socjalistów z Niemiec, a jej uczucie do żydowskiego lekarza staje się coraz bardziej niebezpieczne. W Paryżu Marcel Jammet na zlecenie francuskiego wywiadu zbiera materiały na gości swojego domu publicznego.