Pippi zabiera Tommy'ego i Annikę na wycieczkę na opuszczoną plażę. Na tę okazję robi dla wszystkich latawce w kształcie smoków. Na swoim smoku umieściła małpkę, Pana Nilssona, by mogła przekonać się na własnej skórze, jak to jest móc latać jak ptak. Na miejscu dzieci wpadają na pomysł, by Pippi wcieliła się w smoka, który próbuje upolować Tommy'ego i Annikę. Tymczasem Pan Nilsson znika, więc trzeba rozpocząć poszukiwania.