Po przegranym pojedynku księżniczka Serafina zostaje zabrana na ziemie barbarzyńców, gdzie odkrywa świat pełen smoków, magii, potężnych plemion i zaskakująco serdecznych ludzi. Im lepiej poznaje Veora i jego lud, tym trudniej jest jej pogodzić obowiązek wobec ojczyzny z własnym szczęściem.