Porażki Niemców na froncie wschodnim potęgują ich okrucieństwo. Jędrek rozpoczyna rekrutację górali do oddziału walczącego z „polskimi bandytami”, chociaż coraz wyraźniej widzi, jakie są prawdziwe intencje okupantów. Przemoc eskaluje. W okolicy pojawiają się polscy żołnierze gotowi do rozliczeń z kolaborantami. Relacje braci Zawratów i ich ukochanej Bronki wystawione są na najtrudniejszą próbę.