Gil Chae i Jong Jong zostają schwytani przez żołnierzy Qing wraz z innymi zbiegłymi jeńcami. Zostają zaciągnięci do Qing na rozkaz króla. Yeon Jun i Ryang Eum udają się do Qing, aby uratować Gil Chae. Cesarz Qing rozkazuje następcy tronu So Hyeonowi i jego poddanym, aby sami utrzymywali się z rolnictwa. Jang Hyun proponuje wykorzystanie niewolników Joseon jako rolników.