Żeby pomścić Nabu, Layla podąża drogą zemsty razem z Nebulą. Morgana uwolniona przez Roxy i Winx wyjawia dziewczętom nieprawdopodobny sekret- Roxy jest jej córką. Wkrótce wszystko stanie się jasne, ale najpierw trzeba pokonać Czarowników z Czarnego Kręgu, raz na zawsze.