Umiera Wielki Książe Litewski Witold, w Wilnie trwa jego pogrzeb. Jagiełło proponuje Świdrygielle namiestnictwo Litwy. Ten jednak jest zawiedziony i nie przyjmuje oferty. Oczekiwał bowiem wielkoksiążęcego tronu. Zaczyna pertraktować z Wielkim Mistrzem Krzyżackim Russdorfem. Zakon poprze litewskiego księcia. Tymczasem na Wawelu panuje poruszenie. Na odnowionym obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej znów pojawiły się szramy po mieczu. Zofia postanawia je tam pozostawić. Jakub ma wyrzuty sumienia. W obawie przed karą boską chce zwrócić zrabowane klejnoty, ale Wierzynek nasyła na niego straże.