Spór o tron w końcu dobiega końca. Świadomy swojej obecnej słabości, król przyznaje, że jego obecny status nie nadaje się już do rządzenia krajem. Z pomocą Duk Im, król przypomina sobie obietnicę, jaką złożył swojemu zmarłemu synowi. Obietnicę, że uczyni Sana następnym królem Joseon. Teraz wzeszło nowe niebo, a San przygotowuje się, by stać się tym, do czego był szkolony przez całe życie.