Rio de Janeiro, 1999 rok. Młodzieniec ze średnio sytuowanej rodziny popada w nałóg. Jego ojciec, policjant, rusza mu na ratunek. Victor wytoczył wojnę narkotykom. Tymczasem Pedro przegrywa bitwę za bitwą. Walka po przeciwnych stronach zniszczy ich relacje.