Król Seongjo budzi się i powstrzymuje księcia Joohyanga przed zabiciem członków Baekyu Painters Society. Z pomocą Ha Ram, Cheon Gi zapewnia ojcu należyty pochówek. Ha Ram dowiaduje się, że to Demon w nim zabił jego ojca. Ponownie rozpoczynają się przygotowania do Ceremonii Pieczętowania, a Cheon Gi zawiera umowę z Hwachą, aby namalować portret.