Na in 1967 te zijn gevraagd door het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken om een serie films te maken over India, was Louis Malle zo overrompeld door dat land dat zijn geplande bezoek van 5 weken veranderde in een bezoek van een jaar. Alleen bijgestaan door een cameraman en een geluidsman laat Louis Malle de schoonheid en afschuwelijke kanten van India zien. Armoe, religie en het kastensysteem komen aan bod.