Na een mislukte poging om Ray's broer Emmit te beroven, raken Ray Stussy en Nikki Swango betrokken bij een dubbele moordzaak. Een van de slachtoffers is een oude man met een mysterieus verleden, wiens stiefdochter Gloria Burgle politieagent is. Ondertussen probeert Emmit de banden te verbreken die hem binden aan de louche organisatie waar hij twee jaar geleden geld van leende. Maar dit bedrijf, met onder andere de werknemers V.M. Varga en Yuri Gurka, heeft andere plannen.