Onderweg naar Pomace Mountain voor de speciale training van Korrina, gaan onze helden een bochtige grot in waar ze een zwerm prikkelbare Noibat tegenkomen die zijn opgeschrikt door Team Rocket tijdens een van hun plannetjes. In de verwarring die dan ontstaat, raken onze vrienden gescheiden van elkaar. Ash, Serena, Bonnie en Lucario eindigen bij de ene ingang van de grot, terwijl Clemont, Korrina en Pikachu bij de andere eindigen. De boeven maken gebruik van de kans om de groep van Clemont aan te vallen en dankzij de Mecha Evolutie apparaten die vastzitten aan de Pokémon van Team Rocket, zijn ze al snel aan de winnende hand. Ondertussen heeft Lucario de aanwezigheid van Korrina gevoeld en dankzij hun band en de scouting kwaliteiten van de Fletchling van Ash, komen de twee groepen weer bij elkaar, maar zelfs Lucario kan niet op tegen de technologie van Team Rocket. Als laatste redmiddel zet hij de Mega Evolutie in en al snel verliest hij weer de controle als de kracht van zijn aura de stem van Korrina naar de achtergrond dringt. Korrina houdt echter vol en Mega Lucario komt tot bezinnen, net lang genoeg om Team Rocket er vandoor te laten schieten, waarna hij uitgeput neervalt. Hun reis is nog maar net begonnen..