Wanneer een mysterieuze man uit het Land van Onvertelde Verhalen, die een verleden heeft met de Evil Queen, in Storybrooke arriveert, werken David en Snow samen met Regina om de dreiging te neutraliseren. Belle zoekt Hooks hulp bij het vinden van een veilige plek om zich te verstoppen voor haar man, Mr. Gold. De Evil Queen blijft proberen Zelena voor haar kant te winnen, terwijl Emma haar therapiesessies met Archie hervat en haar angstaanjagende toekomstvisie deelt.