Riley wordt steeds ouder en wanneer haar herinneringen meer verwerking nodig hebben, sturen Plezier en de andere Emoties ze door naar Droomproducties. Geprezen regisseur Paula Persimmon staat zelf voor een nachtmerrie-scenario: een topdroom proberen creëren, en dat samen met Xeni, een verwaande dagdroommaker die het groot wil maken in de wereld van de nachtdromen.