1988, Kalmyk ASSR. Kirsan Ayushev, een jonge arts in het kinderziekenhuis, vermoedt dat verschillende van zijn patiënten hiv hebben. Senior collega"s geloven niet dat dit mogelijk is, dus stuurt Kirsan in het geheim monsters naar Moskou. Wanneer de tests bevestigen dat hij gelijk heeft, voegt de wetenschapper Dmitry Goncharov, een specialist in een weinig bekende "exotische" ziekte in de USSR, zich bij de zaak. Nu hangt het lot van tientallen kinderen en verschillende volwassenen - en mogelijk het hele land - af van de acties van de epidemioloog en de provinciale kinderarts van de hoofdstad.