Na jaren wachten kan middelbare scholier Naoya zijn geluk nauwelijks op: zijn verliefdheid Saki heeft eindelijk ingestemd met een relatie. Maar direct daarna legt zijn klasgenoot Nagisa hem een bekentenis af. Naoya is verscheurd: hij heeft nu een vriendin met Saki, maar hij wil Nagisa"s gevoelens ook niet kwetsen. Dus komen hij en Nagisa overeen om Saki over te halen een driehoeksverhouding te hebben. Zal ze toegeven? En zo ja, hoe zouden de drie het hoofd bieden aan het steeds verder afwijken van de gebruikelijke sociale normen?