Dit 'wat-als'-verhaal speelt zich af in een alternatieve wereld van Bungo Stray Dogs en stelt zich voor dat Atsushi Nakajima bij de Port Mafia zat en Ryūnosuke Akutagawa bij de Armed Detective Agency, in plaats van andersom. Het verhaal volgt Ryūnosuke Akutagawa, die wraak zweert op een in het zwart geklede man om zijn zus te redden. Maar terwijl hij op het punt staat te verhongeren, verschijnt er een man van de Armed Detective Agency.