Lucía is een 10-jarig meisje dat met haar moeder, haar zusje en haar Alpaca op Isla del Sol woont, midden in het Titicacameer, Bolivia. Ze ziet haar vader vertrekken in het meer en vanaf dat moment moet ze elke dag een nieuwe realiteit onder ogen zien, gekleurd door het constante wachten op de terugkeer van haar geliefde vader. Lucía's geest verwatert beetje bij beetje de herinneringen van haar vader en vermengt ze met mythische verhalen die worden verteld aan de toeristen die haar stad bezoeken.