Kao Hung, generaal in dienst van de Mantsjoes, wordt ter dood veroordeeld wegens verraad. Achtervolgd door de tovenaar Bat, wordt hij gedwongen in ballingschap te gaan. Een paar jaar later, toen de invloed van Bat aan het hof steeds groter werd, besloot Kao's geadopteerde zoon om te trainen onder de voogdij van een paar maffe magiërs met de bedoeling de formidabele tovenaar te ontmoeten tijdens een bovennatuurlijk toernooi...