In 1943 ontvangen top wetenschappers uit het hele land een mysterieuze en geheime brief, met de tekst 'Ga naar 109 East Palace Avenue, Sante Fe, New Mexico. Daar kom je te weten hoe je je reis kunt voltooien.' Bij aankomst worden ze vervoerd naar een eenzame mesa, dit zal de komende twee jaar hun thuis zijn. Hier, tussen het zand en de rotsen, de cactussen en het onkruid, de barakken en de krotten, op deze primitieve plek zouden ze alles veranderen, nieuwe wetenschap uitvinden, een wereldoorlog winnen en iedereen dichter bij uitsterven brengen.