Alun arriveert in Glasgow om een optreden te spelen in The Edge, een comedyclub die wordt gerund door de toekomstige promotor Max T. Max T zou voor Alun moeten zorgen, maar hij heeft zijn handen al vol om te voorkomen dat Sandy Cervi, zijn achterneef en zakenpartner, de club overneemt. In een poging om voor wat 'seksueel plezier' voor zichzelf en Alun op te lossen, nodigt Max Eva, een psychiatrisch verpleegster en haar fotografe-vriendin Christina uit voor het optreden.