Het derde deel van de Golden Age Arc trilogie. Nadat Guts besloten heeft om de Band of Hawks te verlaten gaat alles totaal verkeerd voor leider Griffith. Casca probeert haar best te doen om het overgebleven huurleger bij elkaar te houden, maar met het naderende leger van Midland lijken hun dagen geteld... totdat Guts opeens terugkomt. Dit leidt hem er echter naar de Eclipse Ceremony, waarbij de verschrikkelijke Femto wordt gecreëerd.