De gouverneur zendt Roy erop uit om een bende saboteurs te ontmaskeren. Roy sluit zich aan bij rondtrekkende artiesten en ontdekt dat de bende met elkaar communiceert via de act van Maurice, die gedachtenlezer is maar in werkelijkheid gebruik maakt van een verborgen ontvanger. Maurice doodt echter iemand en beschuldigt Roy van de moord. Nu moet Roy zijn onschuld zien te bewijzen.