마법사들이 인간을 상대로 마법을 시험하는 도시 홀에서, 카이만은 기억을 잃은 채 도마뱀 머리를 하고 살아간다. 그는 자신을 이렇게 만든 마법사를 찾아 원래 얼굴로 돌아가기 위해, 식당을 운영하는 친구 니카이도와 함께 마법사 사냥에 나선다. 상대의 머리를 입에 넣으면 목구멍 속 의문의 남자가 나타나 범인인지를 확인하지만, 정작 카이만은 그 남자가 누구인지조차 모른다. 싸움이 끝나면 니카이도가 만든 만두로 배를 채우는 두 사람의 일상에 마법사들의 보복이 다가온다. 도마뱀 인간의 소문을 들은 마법사 세계의 실력자 엔은 청소부 신과 노이를 보내 그를 처리하려 한다. 쫓기는 처지가 된 카이만은 친구와 함께 두 세계를 넘나들며, 자신의 과거와 입속 남자의 수수께끼를 추적한다.