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시게루는 먼 친척의 장례식장에서 쓸쓸히 홀로 앉아 있는 나츠메를 보게 된다. 하지만 그곳에 모인 친척 모두 나츠메를 꺼린다는 걸 알게 되자, 집으로 돌아와 토우코와 오랜 논의 끝에 나츠메를 데리고 오기로 결심한다. 그 후로 후지와라 부부와 나츠메는 그들이 안고 있었던 빈자리와 외로움을 서로를 통해 채워나가기 시작한다.
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