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퀸즈블레이드를 날조해 천사장에게 불려간 나나엘은 여러가지 부정행위를 지적당하고 이대로는 저승에 떨어진다는 말에 동요한다 천사장은 나나엘에게 늪지의 마녀의 동향을 살피고 오면 저승에 보내지는 않을 것을 약속한다. 나나엘은 감시역의 천사 하치엘과 늪지 마녀의 영토에 잠입하지만… 메로나, 메나스, 아이린 삼인조에게 붙잡히고 마는데...
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