제8연구소 근해에 황원의 모습이 있었다. 황원의 목적은 곰과 베가펑크의 협상을 알게 된 새턴 성의 말을 전하는 것. 새턴 세인트는 보니의 질병을 치료하는 대신 세 가지 조건을 뚫습니다. 첫 번째는 곰이 해적으로서 왕하 칠무해에 가맹하는 것. 2번째는, 곰이 해군의 「인간무기」가 되는 것. 세 번째는 최종적으로 일체의 '사고'와 '자아'를 버리는 것이었다. 「나에게 사람을 죽일 수 있을까!?」라고 분노하는 베가펑크였지만, 곰은 보니를 위해서라면 어떤 운명도 받아들인다고 한다. 그리고 보니는 질병의 수술을, 곰은 개조 인간화의 시술을 받으면서도, 츠카마의 즐거운 나날을 보낸다. 반년이 지나 솔베 왕국으로 돌아온 보니와 곰 앞에 간호사 알파가 나타난다. 그 정체는 사이퍼 폴 No.8 첩보 부원. 곰의 개조가 끝날 때까지 보니를 감시하는 명령을 정부로부터 받고 있었다. 새턴 세인트와의 거래를 지키고 곰은 보니에게 마지막 말을 건다. "고마워, 보니. 태어나줘!" 솔베 왕국을 떠난 후, 곰은 "왕하 칠무해"에 가맹. 그 소식은 전세계 해적들을 떨쳐 나간다. 그런 무렵, “동쪽의 바다”에 있던 곰 아래, 정부로부터 어떤 지령이 들어간다.