Un'entità immortale e mutaforma giunge sulla Terra priva di memoria e identità, capace di assumere la forma delle cose e degli esseri viventi passati a miglior vita. Dopo essersi trasformata nel lupo Joaan, la creatura incontra un ragazzo solitario che vaga tra i ghiacci sconfinati. Iniziando un lungo viaggio nel mondo degli umani, l'essere apprenderà cosa significhi vivere, soffrire ed provare emozioni.