Orko si sente spesso un peso inutile per i suoi amici e vorrebbe andarsene da Eternia, ma Sorceress lo convince che He-Man e gli altri gli vogliono molto bene mostrandogli immagini e ricordi del suo passato. Skeletor riesce però a catturare il maghetto di Trolla per costringerlo a rivelargli come si apre il ponte di Jaw Bridge. Entrato a Grayskull, Skeletor obbliga la Maga a rivelargli i segreti del castello in cambio della liberazione del maghetto...