Il trattato fra l'Impero Klingon e la Federazione sembra ormai irrimediabilmente rotto. Sisko rifiuta le dimissioni di Worf dalla Flotta Stellare, inaccettabili in un momento tanto critico, e contatta Dukat che ora è un membro del nuovo governo cardassiano. Offre l'aiuto della Defiant per respingere le navi Klingon che ormai sono pronte all'attacco. Worf fa notare al suo capitano che probabilmente in questo modo sta aiutando proprio i Fondatori, ma Sisko è deciso a seguire una sua strategia...