Fine 4^ stagione Il Maestro si è impossessato dei corpi e delle menti di tutti i terrestri, mentre il Dottore riesce a fuggire con Wilfred sull'astronave dei due Vinvocci. I Signori del Tempo stanno per tornare e con loro il pianeta Gallifrey che spazzerà via la Terra, infatti il presidente di Gallifrey, Rassilon, vuole usare il suono dei tamburi nella mente del Maestro, che ora si è amplificato in quanto ha riconvertito tutti gli umani in copie di lui, per liberare Gallifrey dalla bolla temporale in cui venne combattuta l'Ultima Grande Guerra del Tempo, infatti i Signori del Tempo intendono riscrivere la storia per impediare al Dottore di distruggere Gallifrey, gesto che in passato pose fine alla grande guerra.