Due nonne, due regali: due identici orsetti di peluche. Ma nonna Endora non può certo accettare di avere avuto la stessa idea di nonna Phillys e lancia un incantesimo sul suo giocattolo per farlo danzare, trasformando così il suo regalo in qualcosa di veramente speciale. La piccola Tabatha si innamora dell'orso ballerino e disdegna quello di nonna Phillys che, delusa e amareggiata, si ritrova vittima di un terribile mal di testa...